MILLIRE TR2024

2024 Yılında Dünya Reasürans Piyasası ve Millî Reasürans ulaşması beklenmektedir. OPEC+ petrol üretim kesintilerinin uzatılması, yüksek enflasyon, Gazze merkezli çatışma ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sel felaketi gibi hususlar bölgenin, yüksek gelirli ekonomilerin sunduğu yaşam standartlarından uzaklaşmasını daha fazla körüklemiştir. Enerji ithal eden ülkelerin (Fas, Ürdün, Lübnan, Tunus ve Mısır) aksine, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri – Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Umman, Kuveyt ve Katar – yukarıda bahsedilen problemlerden etkilenmemişlerdir. 2024 yılı boyunca bölgedeki jeopolitik gerilimler nedeniyle petrol fiyatları dalgalı bir seyir izlerken, enerji ihraç eden ve ithal eden ülkeler arasındaki farklı büyüme hızları, enerji ticaretinin bölge ülkelerinin refah seviyelerine olan etkisinin bir kez daha gözlemlenmesine neden olmuştur. Bölgenin istikrarsızlık ve genişleyen çatışma alanlarına rağmen büyümesi ve gelişmesi mümkündür. Bölge, işgücünü daha iyi tahsis etmek, inovasyonu teşvik etmek, cinsiyetler arası istihdam farkını kapatmak, kamu sektörünün hakimiyetini azaltmak ve ticaret ile teknoloji transferlerini iyileştirmek yoluyla büyüme hızını artırma potansiyeline sahiptir. KİK üyesi ülkeler, ekonomik faaliyetlerini petrole bağımlılıktan uzaklaştırmaya odaklanmaktadır. Bu çabaların bir parçası olarak, teknoloji, turizm ve yenilenebilir enerji gibi sektörlere artan ilgi ve yönelim bulunmaktadır. Bu durum, daha karmaşık risk profillerine ve dolayısıyla bu sektörlerde sigorta ürünlerine olan talebin artmasına yol açabilir. Söz konusu talebi karşılamak için MENA bölgesindeki sigorta sektörü dijital dönüşüm geçirmektedir. Veri gizliliğini artırmak, müşteri deneyimini iyileştirmek, operasyonel verimliliği artırmak ve daha kişiselleştirilmiş ürünler sunmak için sigortaya özgün bilgi teknolojileri çözümlerini hayata geçirmektedir. Yapay zekâ ile veri analitiği, riskleri daha iyi değerlendirmek ve sigortacılık süreçlerini iyileştirmek için kullanılmaktadır. Bu sayede sigorta, daha şeffaf, daha hızlı satın alınabilir; kişiselleştirilmiş, tamamlayıcı ürün ve hizmetlerle hayatın akışına daha iyi entegre edilebilir olmuş ve hasar işlem süreçleri hızlanmıştır. MENA Bölgesi’nin sigorta pazarına hâkim olan KİK üyesi ülkelerdeki toplam brüt yazılan primlerin 2024 yılında yaklaşık 30 milyar ABD dolarına ulaşması beklenmektedir. Bu durum özellikle son yıllarda Sağlık ve Hayat sigortası branşlarında gözlemlenen istikrarlı büyüme eğiliminin bir devamı niteliğindedir. KİK üyesi ülkelerinde sağlık sigortası, sigorta primlerinin önemli bir kısmını oluşturmaya devam etmektedir. BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkeler zorunlu Sağlık sigortası kapsamını genişletmektedir. 2024 yılında bu branşın güçlü bir büyüme oranını koruması beklenmektedir. BAE’deki sigorta sektörü 2024 yılının ilk dokuz ayında güçlü bir büyüme sergilemiştir. Brüt yazılan primler yıllık bazda %20,9 oranında artarak 13,8 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Sektör, sermaye yeterliliğini koruyarak güçlü bir sermaye yapısı oluşturmuş ve ortalama aktif kârlılığını arttırmıştır. Bölgedeki olumlu gidişata rağmen, özellikle Kuzey Afrika’da öne çıkan sigorta yaygınlık oranının düşük olması ve bunun gibi birtakım zorluklar halihazırda devam etmektedir. Tüm MENA Bölgesi (Kuzey Afrika dâhil) için brüt yazılan prim tutarının 2024 yılında yaklaşık 50 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülmektedir. Orta sınıfın büyümesi sayesinde; Hayat ve Hayat-Dışı branşlardaki projeksiyonlarda büyüme gösteren, özellikle Mısır gibi gelişmekte olan piyasalarda, sigorta yaygınlık oranında istikrarlı bir artış gözlemlenmeye başlanmıştır. Fas, Kuzey Afrika’nın kısmen daha gelişmiş pazarlarından biri olup hem hayat hem de Hayat-Dışı branşlarda istikrarlı bir büyüme sergilemektedir. Cezayir ise sigorta pazarını geliştirmenin erken aşamalarındadır ve buna bağlı olarak düşük bir yaygınlık oranına sahiptir. 2024 yılında MENA Bölgesi, doğal afetlerin hem sıklığı hem de şiddeti açısından önemli bir artış yaşamıştır. Bölge, 11-13 Şubat ve 13-17 Nisan 2024 tarihlerinde fırtına ve sellerden kaynaklanan son 75 yıllık kayıtlardaki en fazla yağışı alarak rekor düzeyde ekonomik ve sigorta hasarına maruz kalmıştır. En yoğun yağışlar 16 Nisan’da BAE’de meydana gelmiştir. 2024 yılı Nisan ayındaki Arap Körfezi Ani Selleri 33 can kaybına, 8,9 milyar ABD doları ekonomik kayba ve 2,8 milyar ABD doları sigorta hasarına neden olmuştur. Özellikle Dubai, BAE’nin diğer bölgeleri, Umman, Bahreyn ve çevre ülkelerde önemli hasarlar bildirilmiştir. Sadece BAE’deki Yangın ve Araç sigortası hasarları 2,15 milyar ABD doları civarında gerçekleşmiştir. Fiziksel hasarın etkileri, hızlı kentleşme nedeniyle artmış ve bu miktarda suyu idare edemeyen yerel altyapı üzerinde büyük bir baskı oluşturmuştur. Yağış olayları, yıl ortasındaki yenilemeler üzerinde sadece marjinal bir etki yaratmış, ancak hasar rakamları olgunlaştıkça sigorta şirketleri bildirdikleri tutarları kayda değer artışlarla revize etmek durumunda kalmışlardır. Bu hasarların ardından, 2025 yenilemelerinde BAE’deki doğal afet hasar fazlası reasürans programları yeniden yapılandırılmış ve hasardan etkilenen programlara yönelik bazı önlemler alınmıştır. Söz konusu programların üst dilimleri, bölgeye özgün iklim risklerine göre yeniden düzenlenmiş olup ilgili süreç bazı risklere karşı belirli dilimlerin satın alınmasına odaklanan bir değişime yol açmıştır. Sel hasarlarının isabet ettiği poliçelerde, özellikle STFI (Fırtına, Kasırga, Sel ve Su Baskını) teminatı için fiyat ve muafiyetler artırılmıştır. Bu nedenle, küresel pazarlara kıyasla sınırlı olsa da bölgede piyasa şartlarında sıkılaşma hissedilmiştir. Risk yönetimini çerçevesinde, yeni işlere ve hatta risksiz sayılabilecek anlaşmalara bile STFI ve AOG 66 MİLLÎ REASÜRANS